纯碱涨价确定性很高的化工品种，价格有望翻倍！云南纯碱厂家批发价

• 发表时间：2021-02-24 16:52:05
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纯碱：涨价确定性很高的化工品种，期货价格远超现货，分析师称价格将翻倍！弹性大、估值低。

 

①从现在开始到2022年的上半年，光伏玻璃总的日熔量可能由现在的3万吨提高到6万吨左右，带动整个纯碱需求量至少增加200万吨以上。

 

②未来两年新增供给的产能增速大概在5%，且整体开工率已经很高没什么向上弹性了，所以整个基本面是偏好转的。

 

③虽然纯碱的现货价格还比较低，处在1550元每吨的水平，但是从纯碱的期货价格来看，SA2109大幅升水，现在已经到了1900元以上。现在纯碱的标的它们的业绩弹性是非常大的，他们的估值也并不算贵。

 

在疫情之前，国君判断在接下来1至2年的维度下，纯碱价格能够提高，但是，受到2020年疫情的影响，价格并没有像预期的那么好。虽然2020年8月份有一波纯碱的行情，但供需并没有那么乐观。那么，现在节点怎么去看纯碱？

（1）玻璃需求主导涨价

从现在开始到2022年的上半年，光伏玻璃总的日熔量可能由现在的3万吨提高到6万吨左右，也就是说整个光伏玻璃的产能相较现在的产能是要翻倍的按照0.2的单耗进行测算，带动整个纯碱需求量至少增加200万吨以上。而这只是光伏玻璃带动的需求增加，再考虑浮法玻璃的边际增加，整个玻璃需求将进一步增加。

 

（2）供给端弹性不大

现在全行业的产能是3317万吨，2021年和2022年两年加起来不到200万吨的增量，新增供给的产能增速大概在5%左右。2020年的开工率水平已经非常高，达到83%的水平，虽然季度性或者月度性的春节的开工率是有一定的弹性，但是总体开工率的向上弹性已经大幅下降了，所以整个基本面是偏好转的。

 

（3）价格端

因此从价格端来看，虽然纯碱的现货价格还比较低，处在1550元每吨的水平，但是从纯碱的期货价格来看，SA2109大幅升水，现在已经到了1900元以上。如果我们按照1900元以上的价格来计算，现在纯碱的标的它们的业绩弹性是非常大的，他们的估值也并不算贵。

 

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